-Estudiar el mercado potencial de su zona.
-Realizar informes de las visitas realizadas.
-Visitar a los clientes con el fin de conocer sus necesidades y/o nivel de satisfacción de nuestros productos.
-Elaborar ofertas a clientes.
-Preparar y documentar propuestas al departamento de crédito de la entidad. 
-Conseguir los objetivos de cuota de mercado propuestos por la dirección.